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海通电子行业景气度及高送转预期-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:35:15 阅读: 来源:密码锁厂家

业绩预告总结:A股计算机硬件和软件行业共121家公司,截止1月底共有75家上市公司在公布了2012年业绩预测。已预告业绩公司的净利润增长情况并不理想:60%以上公司业绩低于Wind一致预期,33%公司业绩较上一年下滑,8%的公司亏损。此外,我们发现行业景气度和主题对股价的影响要高于业绩预告的影响。例如,业绩仅符合甚至低于预期的智能交通相关公司,依靠大额BT订单驱动在1月份的表现抢眼。最后,高送转预期对股价的影响要显著高于高送转预期兑现。

行业判断及投资组合:我们判断随着宏观经济回暖,政治换届完成,2013年计算机与软件行业增速有望较2012年有所提高。税收返还和国家重点规划布局内软件企业认定是近期主要的刺激因素。我们建议继续关注12年报业绩较好个股(如聚龙股份(300202)、华平股份(300074)、长城信息(000748)、数字政通(300075)、捷成股份(300182)、远光软件(002063)、汉得信息(300170)、皖通科技(002331)等)或者预期13年业绩增速改善个股(如东软集团(600718)、启明星辰(002439)、信雅达(600571)和海隆软件(002195)等)。主题方面,我们建议关注能够转换为公司订单或营收的主题,包括系统集成特一级资质、智慧城市、卫生医疗信息化、智能交通、教育信息化、信息安全、低空领域开放等。目前我们建议的组合为:东软集团、皖通科技、远光软件。

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